La Strega Buona del Nord viene a complimentarsi con Dorothy per l'accaduto, e le dona le Scarpette d'Argento della defunta Strega Cattiva. Le spiega, poi, che in tutto il paese di Oz (cos� si chiamava quel luogo fantastico) esistono quattro streghe, di cui due buone (la Strega del Nord e la Strega del Sud) e due cattive (la defunta Strega dell'Est e la Strega dell'Ovest). Dorothy esprime subito il desiderio di tornare in Kansas dagli zii, e la Strega le consiglia di recarsi dal Mago di Oz, l'unico che avrebbe potuto aiutarla. Per trovare il Mago, le dice, sar� sufficiente seguire la �strada di mattoni gialli� fino alla Citt� di Smeraldo. La Strega bacia Dorothy sulla fronte, affermando che grazie a quel bacio nessuno oser� farle del male. Lungo la via, a Dorothy e Tot� si uniscono tre compagni di viaggio, i quali decidono di accompagnare la bambina per fare anche loro delle richieste personali al Mago di Oz: lo Spaventapasseri (che vuole chiedere un cervello), il Boscaiolo di Latta (che vuole chiedere un cuore) e il Leone Codardo (che vuole chiedere il coraggio). Durante il viaggio, i quattro incontrano i mostruosi Kalidash, mostri dal busto di orso e la testa di tigre, ma grazie allo sforzo del Leone, del Boscaiolo e dello Spaventapasseri, le terribili creature vengono sconfitte. Andando avanti, trovano un torrente che divide la strada di mattoni gialli e il gruppo costruisce una zattera per attraversarlo, ma lo spaventapasseri rimane appeso in mezzo al fiume aggrappato al suo remo, e i suoi amici lo salvano grazie all'aiuto di una benevola cicogna. Giungono quindi ad un campo di papaveri, il cui odore acuto getta prima Dorothy e poi il Leone in un sonno profondo, ma non lo Spaventapasseri e il Boscaiolo (poich� non sono �creature di carne e sangue�). Cos� i due riescono a salvare Dorothy, ma non riescono a trascinare via il Leone, poich� troppo pesante. Solo grazie all'aiuto della regina dei topi campagnoli (che il Boscaiolo di Latta aveva salvato da un gatto selvatico) il Leone verr� messo in salvo.

Giunti alla Citt� di Smeraldo, Dorothy e i suoi compagni vengono invitati ad indossare speciali occhiali �per non essere accecati�; attraverso le lenti, tutto appare verde. Il Mago li riceve uno alla volta, e ad ognuno appare sotto diverse sembianze (a Dorothy come una grande testa; allo Spaventapasseri come una donna splendida; al Boscaiolo come una belva orribile; al Leone come una sfera infuocata). Il Mago promette di aiutarli solo dopo che avranno ucciso la Strega Cattiva dell'Ovest che regna sulla Terra Gialla dei Winkie (Terra dei Gialloni).

Durante il viaggio alla ricerca della Strega, Dorothy e i compagni devono affrontare numerosi avversari, mandati dalla Strega dell'Ovest per ucciderli: lupi (mozzati dalla scure del Boscaiolo di Latta), cornacchie (uccise dallo Spaventapasseri), le api nere (morte spezzando i pungiglioni contro il Boscaiolo, mentre gli altri si erano nascosti sotto l'imbottitura di paglia dello Spaventapasseri), e l'esercito dei Winkie o Gialloni (terrorizzati dal ruggito del Leone vigliacco). Infine, la Strega usa il potere del Cappello Dorato per inviare contro i viandanti le Scimmie Alate. Queste fanno a pezzi il Boscaiolo e lo Spaventapasseri, ma non osano far del male a Dorothy, riconoscendo il segno del bacio della Strega Buona del Nord, e si limitano a portarla insieme a Tot� al castello della Strega Cattiva.

Qui, volendo ad ogni costo impossessarsi delle scarpette di Dorothy, ma sapendo di non poterle torcere neanche un capello (per via del bacio impresso sulla fronte), la Strega dell'Ovest costringe la bambina a lavorare per lei in qualit� di serva. Il Leone viene tenuto a digiuno finch� non acconsentir� a trainare la carrozza della Strega, ma lui continua a rifiutare (il motivo del suo stoicismo deriva dal fatto che Dorothy ogni notte gli porta segretamente del cibo). Quando la Strega Cattiva ruba a Dorothy una delle Scarpette d'Argento, la bambina, infuriata, le lancia addosso un secchio d'acqua, che inaspettatamente provoca la morte della Strega per "scioglimento". I Winkies, felici di essersi liberati della tiranna, aiutano Dorothy a ricostruire lo Spaventapasseri e il Boscaiolo. Al Boscaiolo viene offerto di diventare re dei Winkies: egli accetta, ma non prima di aiutare Dorothy a tornare a casa nel Kansas.